忠安正式申请以53.7-59.7港元在香港交易所上市,募集资金超过100亿港元

9月17日,中国平安保险正式宣布计划在香港的香港证券交易所上市。

记者了解到,中国平安保险的全球销售总额超过1.99亿股,其中95%为国际股票,其余5%为香港上市股票,定价区间为每股53.70至59.70港元。

此外,全球发行完成后,除行使超额配股外,发行股份将占公司扩大发行股本的约13.84%。

值得注意的是,根据每股56.70港元的指示性售价区间的中位数,以及估计的包销费用及佣金、奖金及本公司与全球发售有关的开支,中安保险全球发售的集资总额达109.48亿港元。

在当天下午举行的新闻发布会上,平安保险还披露了承销商名单,包括摩根大通证券(远东)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、瑞银证券香港有限公司和赵胤国际金融有限公司作为共同发起人。

摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBSAG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、瑞士联合银行香港分行和赵胤国际金融有限公司是联合全球协调员。

9月18日,中国平安保险将在香港发行股票,并于9月21日正式结束。

安置结果也将在同一天公布。

与此同时,平安保险于9月28日在香港证券交易所主板正式上市,股票代码为6060。

在同一天的新闻发布会上,平安保险也确认了软银作为基石投资者的地位。据悉,双方此前达成基石投资协议,软银集团已同意以出售价格认购71909800股h股。

软银集团认购的h股总数约占全球发售完成后出售股份的36.08%,约占公司已发行股本总额的4.99%。

根据基石投资协议,软银集团可以选择通过其出资超过5亿美元的全资子公司或附属公司购买股份。

据悉,中安保险筹集的100多亿元将用于加强资本基础和支持业务增长。

“凭借其先进的技术,该公司通过场景设置设计并提供面向生态系统的保险产品和解决方案,为数亿客户提供更好的服务。

忠安与中国不同生态系统的领先公司合作,通过基于场景的商业模式为客户提供创新的保险产品和解决方案。忠安还与许多领先的电子商务平台和中国四大互联网旅行社建立了合作关系。

忠安在线的技术、在保险技术市场积累的知识和经验,使其能够巩固行业领先地位,应对快速发展的市场趋势,并使公司脱颖而出。

“在当天的新闻发布会上,平安保险首席执行官陈进这样说。

陈进说,平安保险正在通过连接生态系统和应用尖端技术来重新定义保险。忠安将继续加强其技术领导力和大数据分析能力,以改善用户分析,实现精准营销。

通过扩大和优化产品组合来提高盈利能力,并计划进一步提高对市场快速反应的产品开发能力,以充分利用市场机会。

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